Anfahrt & Öffnungszeiten
Unsere Geschäftsstelle in Staad
Unsere Geschäftsstelle direkt am Bodensee in Staad, zeichnet sich durch ihre äusserst zentrale Lage aus, in unmittelbarer nähe zum öffentlichen Verkehr. Wenn Sie mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchten, stehen Ihnen bis zu fünf private Parkplätze direkt vor unserem Bürogebäude zur Verfügung.
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
8:30 - 11:30 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
übrige Zeiten
nach Vereinbarung
Kontaktdaten
Kontaktformular
Über uns
Was bedeutet «CBT»?
«CBT» ist ein Akronym und steht für die Begriffe
B
eratung
T
reuhand
Elementrare Grundsätze
Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
Mission
Unsere Mission ist eine flexible, transparente, individuelle und neutrale Versicherungsberatung.
Vision
Egal wie das Leben mit uns spielt, wir halten Schritt, ohne unsere Grundsätze zu vergessen.
Fundamentale Werte
Die unsere tägliche Arbeit prägt
Über die Jahre konnte ich einen soliden Erfahrungsschatz aufbauen, bemerkte jedoch schnell die Grenzen und Probleme der traditionellen Versicherungswelt. Oft fragte ich mich, kann es nicht eine Lösung geben, mit der alle Beteiligten zufrieden sind? – Heute kann ich stolz sagen, solche Lösungen gibt es.
Gründungsgeschichte
Probleme schaffen neue Möglichkeiten
Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge.
Entwicklung
In den letzten 10 Jahren
Wir haben mit einer Handvoll Kunden begonnen. Unsere Arbeitsweise wurde belohnt mit einem stetigen Zuwachs an Mandanten und Aufträgen. Das Wachstum zeichnet sich in allen Bereichen ab, zum Beispiel durch Personalzuwachs. Diese Strategie werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen.
Herausforderungen
Immer wieder sahen wir uns mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Der stetig steigende Fachkräftemangel, Kosten- & Spardruck ist spürbar. Ab dem Jahr 2019 kam die Corona-Pandemie erschwerend hinzu. Diese Faktoren sorgen indirekt für einen steigenden Digitalisierungsdruck und verschärfte Massnahmen bei der Sicherheit. Eine Generationsgerechte Betreuung der Kunden, wird dadurch komplexer.
Errungenschaften
In 10 Jahren konnten wir einiges erreichen für unsere Mandanten und einige Versicherer. Unsere Zuverlässigkeit wurde belohnt mit individuellen Rahmenabkommen, Preferred-Partnership’s und diversen Spezialverträgen. Zuletzt profitieren Sie als Kunde von dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Versicherungsberatung ist dabei stets kostenfrei für Sie, denn das Entgelt erfolgt durch den Versicherer.
Wo steht das Unternehmen heute?
«Jedenfalls viel weiter vorne als noch vor 10 Jahren»
Aktuelle Ziele
Wir möchten uns in den Bereichen Treuhand-, Personal-, IT-, Marketing und Recht weiterentwickeln. Ziel ist die Etablierung eines KMU-Kompetenzzentrums, mit Erfahrung im Start-Up & Scale-Up Bereich. Die Kosteneffizient möchten wir optimieren, durch flache, flexible Hierarchien und die selektive, individuelle Betreuung jedes Mandanten.
Unterschied zu Früher
Durch unsere Präsenz, haben wir eine Marktetablierung erreicht. Auch die Zusammenarbeit mit diversen Versicherungsgesellschaften hat sich intensiviert. Wir konnten bereits ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden erzielen. Zuletzt, konnten wir trotz Krisen und Pandemien, ein stabiles Wachstum verzeichnen.
Vision
Wie alle Prozesse des Lebens, sind auch wir stetig am Wachsen und Bestehen
Externe Strategie
- Erkennen von Änderungen
- Digitalisierung vs. Datenschutz
- Agieren statt Reagieren
Basis
- Achtsamkeit
- Anpassungsfähigkeit
- Loyalität
Interne Strategie
- Personalentwicklung
- Digitalisierung analoger Arbeiten
- Nachfolgeplanung